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Lumini ERP

Manual de Usuario

Lumini ERP Construccion v17.0.1.0.0 · Basado en Odoo 17 Community Edition

Guia completa de los 9 modulos del sistema: desde la creacion de una obra hasta la facturacion electronica y formula polinomica.

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Guia de inicio rapido: Tu primera obra en 6 pasos
Desde crear la obra hasta facturar la primera valorizacion. 30 minutos.

Modulo 1: Gestion de Obras

El nucleo del sistema. Centraliza toda la informacion de cada proyecto: presupuesto, partidas, avance fisico y financiero. Elimina hojas de calculo dispersas y le da visibilidad total de su cartera de obras en un solo lugar.

✓Codigo automatico secuencial (OBR-2026-001)
✓Flujo de 6 estados: Borrador → Presupuesto → Ejecucion → Paralizada → Liquidada → Cerrada
✓Cuadro de partidas jerarquico compatible con formato S10
✓APU por partida: mano de obra, materiales, equipos, subcontratos
✓Control de costos real vs presupuesto por partida en tiempo real
✓Vista Kanban agrupada por estado para seguimiento de cartera
✓Vista Grafico y Pivot para analisis cruzado
✓Retencion de fondo de garantia configurable por obra
✓Almacen dedicado por obra (materiales separados)
✓Vinculacion a Proyecto Odoo para tareas y seguimiento
✓% Avance general ponderado por costo de partidas
✓Historial completo de cambios en chatter (auditoria)
HU-01

Crear una obra nueva

Rol: Ingeniero residente

  1. Navegue a Construccion > Obras y haga clic en Nuevo
  2. Complete: Nombre, Cliente, Ubicacion, Presupuesto Contractual, Fechas
  3. El sistema genera automaticamente el codigo (ej: OBR-2026-001)
  4. Guardar
Nota: El codigo OBR-YYYY-NNN se usa como referencia en valorizaciones, compras, tareos, etc.
Formulario de nueva obra con campos de informacion general, fechas y montos
Formulario de nueva obra con campos de informacion general, fechas y montos
HU-02

Cargar presupuesto (partidas)

Rol: Ingeniero de costos

  1. Abra la obra y vaya a la pestana Partidas
  2. Agregar lineas: Item (01.01), Descripcion, Unidad (m3), Metrado, Precio Unitario
  3. El Monto Total y Costo Directo se calculan automaticamente
  4. Para obras grandes, use Importar Excel (HU-17)
Nota: Compatible con formato S10. Puede importar presupuestos existentes desde Excel.
Pestana Partidas con listado de items, metrados, precios unitarios y montos calculados
Pestana Partidas con listado de items, metrados, precios unitarios y montos calculados
HU-03

Cargar APU (Analisis de Precios Unitarios)

Rol: Ingeniero de costos

  1. Dentro de una partida, vaya a la pestana APU
  2. Agregue lineas por tipo: Mano de Obra, Material, Equipo, Subcontrato
  3. Seleccione el producto, cantidad y precio
  4. Verifique que la suma del APU coincida con el precio unitario
Nota: El APU es fundamental para el control de costos y la generacion de requerimientos de compra.
Formulario de obra con datos generales, desde aqui se accede a las partidas y su APU
Formulario de obra con datos generales, desde aqui se accede a las partidas y su APU
HU-04

Flujo de estados de la obra

Rol: Gerente de proyecto

  1. Borrador → Presupuesto (Confirmar Presupuesto)
  2. Presupuesto → En Ejecucion (Iniciar Ejecucion)
  3. En Ejecucion → Paralizada (Paralizar) o Liquidada (Liquidar)
  4. Liquidada → Cerrada (Cerrar - definitivo, solo lectura)
Nota: Los estados controlan que operaciones se permiten. Solo se crean valorizaciones en 'En Ejecucion'.
Cabecera de obra mostrando la barra de estados y botones de accion
Cabecera de obra mostrando la barra de estados y botones de accion
HU-19

Registrar avance fisico

Rol: Ingeniero residente

  1. Abra la obra en estado En Ejecucion
  2. En la pestana Partidas, edite la columna Metrado Ejecutado
  3. El % Avance de cada partida y el % global se recalculan automaticamente
Nota: Actualice el avance al menos semanalmente para reportes de Curva S precisos.
Pestana Partidas con columnas de Metrado Ejecutado y % Avance visibles
Pestana Partidas con columnas de Metrado Ejecutado y % Avance visibles
HU-25

Vista Kanban de obras

Rol: Gerente de operaciones

  1. En Construccion > Obras, cambie a vista Kanban
  2. Vea las obras organizadas por columnas segun estado
  3. Arrastre tarjetas entre columnas para cambiar estados
Nota: Ideal para reuniones de seguimiento de cartera de proyectos.
Vista Kanban con tarjetas de obras agrupadas por estado (En Ejecucion, Liquidada)
Vista Kanban con tarjetas de obras agrupadas por estado (En Ejecucion, Liquidada)
HU-26

Control de costos

Rol: Gerente de proyecto

  1. Abra la obra y vaya a la pestana Control de Costos
  2. Revise: Presupuesto Contractual, Costo Directo, Valorizado Acumulado, Costos Reales, Margen
  3. Compare % Avance Fisico vs % Avance Financiero
Nota: Se actualiza automaticamente con valorizaciones, compras y tareos. Reviselo semanalmente.
Pestana Control de Costos con comparativo Monto Total vs Costo Real y % Desviacion por partida
Pestana Control de Costos con comparativo Monto Total vs Costo Real y % Desviacion por partida

Modulo 2: Valorizaciones

Automatiza la certificacion mensual de avance de obra. Calcula metrados acumulados, aplica retenciones y genera facturas con un clic. Elimina errores manuales y reduce el ciclo de cobranza.

✓Certificacion mensual con metrado anterior / actual / acumulado
✓Boton 'Cargar Partidas' trae todas las partidas de la obra automaticamente
✓Generacion automatica de factura al cliente con un clic
✓Retencion de fondo de garantia aplicada automaticamente
✓Amortizacion de adelantos (directo + materiales) automatica
✓Calculo de reajuste por formula polinomica integrado
✓Restriccion: una sola valorizacion por periodo por obra
✓Flujo: Borrador → Presentada → Aprobada/Rechazada → Facturada
✓Validacion: metrado acumulado no supera metrado total de partida
✓Reporte PDF A4 horizontal con 11 columnas y bloque de firmas
✓Historial de aprobaciones y rechazos en chatter
HU-05

Crear valorizacion mensual

Rol: Ingeniero residente

  1. Navegue a Construccion > Valorizaciones > Nuevo
  2. Seleccione la Obra y el Periodo (ej: 2026-04)
  3. Por cada partida: Metrado Anterior + Metrado Actual
  4. Metrado Acumulado y Monto se calculan automaticamente
Nota: El metrado anterior debe corresponder al acumulado de la valorizacion previa.
Formulario de nueva valorizacion en Borrador con campos de Obra, Periodo y lineas de partida
Formulario de nueva valorizacion en Borrador con campos de Obra, Periodo y lineas de partida
HU-06

Presentar valorizacion

Rol: Ingeniero residente

  1. Abra la valorizacion en Borrador
  2. Verifique metrados y montos
  3. Clic en Presentar → estado cambia a Presentada
  4. Se notifica al aprobador. Queda en solo lectura.
Nota: Si detecta un error despues de presentar, el aprobador debe rechazarla para corregir.
Valorizacion en estado Presentada con fecha de presentacion registrada y metrados por partida
Valorizacion en estado Presentada con fecha de presentacion registrada y metrados por partida
HU-07

Aprobar valorizacion

Rol: Gerente de proyecto

  1. Filtre valorizaciones por estado Presentada
  2. Revise metrados, precios y monto total
  3. Clic en Aprobar → habilita boton Crear Factura
Nota: La aprobacion puede requerir multiples niveles segun configuracion.
Lista de valorizaciones con columnas de Estado, Monto y Fecha de Aprobacion para filtrar
Lista de valorizaciones con columnas de Estado, Monto y Fecha de Aprobacion para filtrar
HU-08

Facturar valorizacion aprobada

Rol: Administrador de contratos

  1. Abra la valorizacion Aprobada
  2. Clic en Crear Factura
  3. Se genera automaticamente factura con el monto valorizado
  4. La valorizacion cambia a estado Facturada
Nota: Incluye automaticamente retencion de fondo de garantia si esta configurada.
Valorizacion con datos completos: monto valorizado, retencion, neto a facturar y enlace a factura
Valorizacion con datos completos: monto valorizado, retencion, neto a facturar y enlace a factura
HU-09

Rechazar valorizacion

Rol: Gerente de proyecto

  1. Abra la valorizacion Presentada
  2. Clic en Rechazar e ingrese el motivo
  3. El residente recibe notificacion, corrige y vuelve a presentar
Nota: El historial de rechazos queda en el chatter para trazabilidad.
Valorizacion Presentada con botones Aprobar/Rechazar visibles para el gerente
Valorizacion Presentada con botones Aprobar/Rechazar visibles para el gerente
HU-27

Aplicar retenciones

Rol: Administrador de contratos

  1. En la valorizacion Borrador, revise las deducciones
  2. Fondo de Garantia: % configurado en la obra (ej: 10%)
  3. Amortizacion de Adelanto: descuento proporcional
  4. Monto Neto = Bruto - Retenciones
Nota: Los porcentajes se configuran a nivel de obra y se aplican automaticamente.
Detalle de valorizacion mostrando Monto Valorizado, % Retencion, Retencion y Monto Neto a Facturar
Detalle de valorizacion mostrando Monto Valorizado, % Retencion, Retencion y Monto Neto a Facturar

Modulo 3: Presupuestos

Gestione multiples versiones del presupuesto de cada obra: contractual, meta (objetivo interno) y linea base. Detecte desviaciones antes de que impacten la rentabilidad. Importacion y exportacion Excel para integracion con S10.

✓3 tipos de presupuesto: Venta (contractual), Meta (costo objetivo), Linea Base (foto inmutable)
✓Crear presupuesto meta con un clic copiando del contractual
✓Importacion masiva desde Excel compatible con formato S10
✓Exportacion .xlsx con partidas, resumen de costos y totales
✓Comparativo contractual vs meta = margen esperado visible
✓Constraint: solo un presupuesto de cada tipo por obra
✓Dos modos de importacion: Agregar o Reemplazar existentes
✓Validacion de datos al importar con log de errores detallado
HU-15

Crear presupuesto meta

Rol: Gerente de proyecto

  1. Abra la obra y clic en Crear Presupuesto Meta
  2. El sistema copia el presupuesto contractual como base
  3. Modifique precios y cantidades segun costos reales esperados
  4. La diferencia contractual vs meta = margen esperado
Nota: Herramienta clave para control de rentabilidad. Actualicelo periodicamente.
Lista de presupuestos mostrando Obra, Tipo (Venta/Meta), Monto Total y Estado
Lista de presupuestos mostrando Obra, Tipo (Venta/Meta), Monto Total y Estado
HU-16

Crear linea base

Rol: Gerente de proyecto

  1. Clic en Crear Linea Base en la obra
  2. Se genera una fotografia inmutable del presupuesto actual
  3. Util para medir desviaciones vs el plan original
Nota: Cree una al inicio y otra con cada adicional significativo.
Lista de presupuestos donde se ve la linea base junto al presupuesto de venta
Lista de presupuestos donde se ve la linea base junto al presupuesto de venta
HU-17

Importar presupuesto desde Excel

Rol: Ingeniero de costos

  1. En la obra, clic en Importar Excel
  2. Formato: Col A=Item, B=Descripcion, C=Unidad, D=Metrado, E=P.U.
  3. El sistema crea automaticamente todas las partidas
Nota: Ideal para migrar presupuestos de S10 u otro software via Excel.
Formulario de obra mostrando los botones Importar Excel y Exportar Excel en la barra superior
Formulario de obra mostrando los botones Importar Excel y Exportar Excel en la barra superior
HU-18

Exportar presupuesto a Excel

Rol: Ingeniero de costos

  1. En la obra, clic en Exportar Excel
  2. Se descarga .xlsx con datos generales + listado completo de partidas
  3. Incluye resumen de costos (costo directo, GG, utilidad, IGV)
Nota: Util para enviar a clientes o hacer simulaciones fuera del sistema.
Lista de presupuestos con opcion de exportar desde la vista de obra
Lista de presupuestos con opcion de exportar desde la vista de obra

Modulo 4: Adelantos y Adicionales

Controle adelantos del cliente con amortizacion automatica en cada valorizacion. Gestione adicionales y deductivos con flujo de aprobacion, manteniendo siempre visible el impacto en el presupuesto contractual.

✓Adelanto directo (efectivo) y de materiales por separado
✓Amortizacion automatica proporcional en cada valorizacion
✓Saldo pendiente calculado en tiempo real
✓Flujo: Borrador → Aprobado → Amortizando → Amortizado
✓Adicionales y deductivos con codigo automatico (ADC-2026-001)
✓Flujo de aprobacion: Presentar → Aprobar/Rechazar → Aplicar
✓'Aplicar a Obra' crea partidas nuevas o reduce metrado existente
✓Actualiza presupuesto contractual automaticamente al aplicar
✓Solo gerentes pueden aprobar o rechazar adicionales
HU-10

Registrar adelanto de obra

Rol: Administrador de contratos

  1. En la obra, ubique los campos de adelanto
  2. Ingrese: Adelanto Directo (%), Fecha de Adelanto
  3. El monto se calcula automaticamente sobre el contractual
  4. Se amortiza proporcionalmente en cada valorizacion
Nota: Para obras publicas: adelanto directo max 10%, materiales max 25%.
Cabecera de obra con campos de adelanto, retencion y montos financieros
Cabecera de obra con campos de adelanto, retencion y montos financieros
HU-11

Registrar adicionales

Rol: Ingeniero residente

  1. En la obra, registre el adicional: numero, descripcion, monto
  2. Incluya partidas adicionales con metrados y precios
  3. El adicional pasa por flujo de aprobacion
  4. Aprobado: las partidas se incorporan al presupuesto
Nota: El sistema muestra presupuesto original vs con adicionales para ver el impacto.
Control de costos mostrando el impacto de adicionales en el presupuesto
Control de costos mostrando el impacto de adicionales en el presupuesto

Modulo 5: Tareo

Registre la asistencia diaria de obreros con horas normales y extras, asignados a partida especifica. Alimente automaticamente el control de costos de mano de obra y evite sobrecostos laborales.

✓Codigo automatico secuencial (TAR-2026-001)
✓Registro por trabajador con categoria: Peon, Oficial, Operario, Capataz
✓Asignacion de cada trabajador a partida especifica de la obra
✓Horas normales y horas extra por separado
✓Costo/hora auto-detectado del empleado (editable)
✓Validaciones: horas >= 0, total <= 24h/dia, costo > 0
✓Flujo: Borrador → Confirmado → Cerrado (reversible)
✓Total HH Ejecutadas acumulado visible en la obra
✓Conteo automatico de trabajadores unicos por dia
✓Filtros: Hoy, Esta semana, por obra, responsable
HU-12

Registrar tareo diario

Rol: Ingeniero residente

  1. Construccion > Tareos > Nuevo
  2. Seleccione Obra y Fecha. Codigo automatico (TAR-2026-001)
  3. Por cada trabajador: Categoria, Partida, Horas, Horas Extra
  4. Costo se calcula segun categoria. Confirmar al finalizar.
Nota: Registre diariamente al finalizar cada jornada. Alimenta el control de costos de mano de obra.
Formulario de tareo diario con campos de Obra, Fecha y lineas por trabajador con horas y costo
Formulario de tareo diario con campos de Obra, Fecha y lineas por trabajador con horas y costo

Modulo 6: Planificacion

Cronograma Gantt interactivo con dependencias, ruta critica y Curva S. Visualice de inmediato si su obra esta adelantada o retrasada, y tome decisiones con datos, no con intuicion.

✓Diagrama Gantt interactivo con drag & drop para mover barras
✓Redimensionar barras arrastrando el borde derecho
✓3 niveles de zoom: Dia, Semana, Mes
✓Flechas SVG de dependencias entre tareas predecesoras
✓Ruta critica automatica con algoritmo CPM (Critical Path Method)
✓Deteccion automatica de ciclos en dependencias
✓Tareas criticas resaltadas en rojo con animacion
✓Generacion automatica de tareas desde partidas de la obra
✓Barra de progreso visual dentro de cada tarea
✓Curva S: grafico de programado vs ejecutado vs valorizado acumulado
✓Exportar Curva S a Excel con grafico embebido
✓Planificacion versionada (Plan v1, v2...) con solo una activa
HU-13

Crear planificacion (Gantt)

Rol: Ingeniero de planificacion

  1. En la obra, clic en Planificacion
  2. Configure: Actividad/Partida, Fecha Inicio/Fin, Predecesoras, Recursos
  3. El sistema genera la vista Gantt automaticamente
  4. Identifique la ruta critica y actividades sin holgura
Nota: Lumini ofrece doble Gantt: contractual (para el cliente) e interno (operacion real).
Formulario de planificacion con tabla de actividades, fechas, predecesoras y boton Ver Diagrama Gantt
Formulario de planificacion con tabla de actividades, fechas, predecesoras y boton Ver Diagrama Gantt
HU-14

Generar Curva S

Rol: Gerente de proyecto

  1. En la obra, clic en Curva S
  2. Visualice: Curva Planificada (azul), Real (verde), Proyectada
  3. Si real esta debajo de planificada: obra retrasada
  4. Desviacion > 5%: requiere plan de recuperacion
Nota: Revisela en cada comite de obra (semanal o quincenal).
Desde la planificacion se accede a la Curva S que compara avance planificado vs real
Desde la planificacion se accede a la Curva S que compara avance planificado vs real

Modulo 7: Facturacion Electronica

Emita facturas, boletas y notas de credito/debito electronicas con formato UBL 2.1 para SUNAT. Firme digitalmente y envie al OSE en un solo clic. Cumpla con la normativa sin salir del ERP.

✓4 tipos: Factura, Boleta, Nota de Credito, Nota de Debito
✓Generacion de XML UBL 2.1 conforme a SUNAT
✓Firma digital XMLDSig con certificado PFX (RSA-SHA256)
✓Envio a SUNAT directo (SOAP) o via OSE: Nubefact, eFact (REST)
✓Boton rapido: Generar + Firmar + Enviar en un solo clic
✓Recepcion y procesamiento automatico de CDR
✓Estados: Pendiente → Generada → Firmada → Enviada → Aceptada/Rechazada
✓Configuracion de certificado digital con validacion de vigencia
✓Mapeo automatico de UoM a codigos SUNAT (kg→KGM, m→MTR, etc.)
✓Impuestos por linea: IGV, ISC, ICBPER
✓PDF con formato SUNAT: caja RUC, tipo documento, hash, QR
✓Tab 'Facturacion Electronica' con Estado FE, Digest, XML y CDR
✓Descarga de XML y CDR como respaldo
HU-21

Generar factura electronica

Rol: Contador

  1. En Facturacion > Clientes > Facturas, ubique la factura
  2. Verifique: Tipo de Documento, RUC/DNI, Tipo de Operacion
  3. Clic en Generar XML (formato UBL 2.1)
Nota: Verifique datos fiscales antes de generar. Correcciones requieren nota de credito.
Factura con botones Generar XML, Firmar y Enviar a SUNAT visibles en la barra superior
Factura con botones Generar XML, Firmar y Enviar a SUNAT visibles en la barra superior
HU-22

Firmar y enviar a SUNAT

Rol: Contador

  1. Use el boton Generar + Firmar + Enviar (recomendado)
  2. El sistema firma con certificado PFX y envia al OSE/SUNAT
  3. Verifique el estado: Aceptada, Rechazada, Con observaciones
  4. Descargue XML y CDR como respaldo
Nota: Conserve XML y CDR por minimo 5 anos segun normativa SUNAT.
Factura electronica INV/2026/00005 con detalle de valorizacion y boton Generar + Firmar + Enviar
Factura electronica INV/2026/00005 con detalle de valorizacion y boton Generar + Firmar + Enviar
HU-23

Consultar estado de comprobante

Rol: Contador

  1. Abra la factura, pestana Facturacion Electronica
  2. Revise: Estado FE, Digest Value, Nombre XML, Nombre CDR
  3. Puede verificar autenticidad en el portal de SUNAT
Nota: Los errores mas comunes: RUC invalido, tipo documento incorrecto, montos inconsistentes.
Pestana Facturacion Electronica mostrando Estado FE, Digest Value, Nombre XML y CDR
Pestana Facturacion Electronica mostrando Estado FE, Digest Value, Nombre XML y CDR

Modulo 8: Compras

Ordenes de compra vinculadas directamente a obra y partida. Sepa exactamente cuanto gasta en materiales por proyecto y detecte sobrecostos antes de que afecten su margen.

✓Vinculacion de cada linea de OC a obra y partida
✓Trazabilidad completa: OC → Recepcion → Factura proveedor
✓Impacto automatico en control de costos por partida
✓Flujo de aprobacion multinivel configurable
✓Comparativo de cotizaciones entre proveedores
HU-24

Crear OC vinculada a obra

Rol: Jefe de logistica

  1. Compras > Ordenes > Nuevo
  2. Seleccione Proveedor y Obra
  3. Agregue productos con cantidad, precio y Partida destino
  4. Confirmar genera recepcion pendiente automaticamente
Nota: Vincular compras a obra+partida permite control de costos en tiempo real.
Lista de ordenes de compra con estado, proveedor, monto y documentos de origen vinculados
Lista de ordenes de compra con estado, proveedor, monto y documentos de origen vinculados

Modulo 9: Formula Polinomica

Calcule el reajuste de precios obligatorio para obras publicas segun D.S. 011-79-VC. Ingrese indices INEI y obtenga el factor K automaticamente. Evite errores en el calculo que cuestan miles de soles.

✓Calculo automatico del factor K con indices INEI
✓Configuracion de monomios por tipo de insumo
✓Validacion automatica: coeficientes deben sumar 1.00
✓Cumplimiento D.S. 011-79-VC para obras publicas
✓Historial de indices por periodo para auditoria
HU-20

Calcular reajuste por formula polinomica

Rol: Ingeniero de costos

  1. Construccion > Formula Polinomica, seleccione la obra
  2. Configure monomios: tipo de insumo, coeficiente de incidencia, indice INEI
  3. Verifique que los coeficientes sumen 1.00
  4. Ingrese indices base y de reajuste, clic en Calcular
  5. K > 1: reajuste a favor del contratista. K < 1: a favor del propietario
Nota: Obligatorio para obras publicas. Los indices INEI se publican mensualmente.
Control de costos con coeficientes de incidencia y calculo de reajuste K por formula polinomica
Control de costos con coeficientes de incidencia y calculo de reajuste K por formula polinomica

Modulo 10: Comparativo de Obras

Compare precios unitarios entre multiples proyectos para detectar desviaciones y optimizar costos. Identifique patrones de sobrecosto y negocie mejores precios con datos historicos reales.

✓Comparacion lado a lado de precios unitarios entre obras
✓Deteccion automatica de desviaciones significativas
✓Historial de precios por insumo a traves del tiempo
✓Exportacion de reportes comparativos a Excel
HU-28

Comparar presupuestos entre obras

Rol: Gerente de operaciones

  1. Navegue a Construccion > Comparativo de Obras
  2. Seleccione dos o mas obras a comparar
  3. Revise la tabla comparativa de precios unitarios por partida
  4. Identifique desviaciones y exporte el reporte
Nota: Ideal para estandarizar precios y negociar con proveedores usando datos historicos.
Wizard de Comparativo de Obras con selector de obras a comparar y botones Comparar / Exportar Excel
Wizard de Comparativo de Obras con selector de obras a comparar y botones Comparar / Exportar Excel

Modulo 11: Portal de Proveedores

Acceso web para que sus proveedores consulten ordenes de compra, confirmen entregas y agreguen notas. Reduzca llamadas y correos, y mantenga toda la comunicacion centralizada.

✓Acceso web seguro para proveedores sin licencia Odoo
✓Consulta de ordenes de compra y estados en tiempo real
✓Confirmacion de entregas directamente desde el portal
✓Comunicacion centralizada con notas y adjuntos
HU-29

Acceder al portal de proveedor

Rol: Proveedor

  1. Ingrese al portal web con sus credenciales de proveedor
  2. Visualice sus ordenes de compra pendientes y confirmadas
  3. Confirme entregas y agregue notas o documentos adjuntos
  4. Consulte el historial de transacciones con la empresa
Nota: El proveedor recibe notificacion por email cuando se genera una nueva OC.
Portal web del proveedor mostrando lista de ordenes de compra con fechas y montos
Portal web del proveedor mostrando lista de ordenes de compra con fechas y montos

Modulo 12: Aprobaciones Multinivel

Configure niveles de aprobacion por monto y tipo de documento para ordenes de compra y valorizaciones. Garantice que ningun gasto se ejecute sin las firmas requeridas.

✓Niveles de aprobacion configurables por monto
✓Aplicable a ordenes de compra y valorizaciones
✓Notificaciones automaticas a aprobadores pendientes
✓Historial completo de aprobaciones y rechazos
✓Escalamiento automatico por tiempo sin respuesta
HU-30

Configurar niveles de aprobacion

Rol: Administrador del sistema

  1. Navegue a Configuracion > Aprobaciones
  2. Defina niveles: monto minimo, monto maximo, aprobador
  3. Asigne tipos de documento: OC, Valorizacion, etc.
  4. Active el flujo y verifique con una prueba
Nota: Puede configurar aprobaciones secuenciales (uno despues de otro) o paralelas (todos a la vez).
Definicion de niveles de aprobacion para Ordenes de Compra y Valorizaciones con grupo revisor
Definicion de niveles de aprobacion para Ordenes de Compra y Valorizaciones con grupo revisor

Modulo 13: Contabilidad

Plan contable peruano, libro mayor, balance de comprobacion, reportes tributarios y conciliacion bancaria. Toda la contabilidad de su constructora integrada con obras, compras y facturacion.

✓Plan contable peruano precargado y personalizable
✓Libro mayor, balance de comprobacion y estado de resultados
✓Reportes tributarios: PDT, DAOT, libros electronicos
✓Conciliacion bancaria automatica con extractos
✓Integracion nativa con facturacion y compras
HU-31

Consultar reportes financieros

Rol: Contador

  1. Navegue a Contabilidad > Reportes
  2. Seleccione: Balance General, Estado de Resultados o Libro Mayor
  3. Filtre por periodo, cuenta contable o centro de costo
  4. Exporte a Excel o PDF segun necesidad
Nota: Los reportes se actualizan en tiempo real conforme se registran asientos contables.
Reportes contables con submenus de Analisis de facturas y Tabla de impuestos
Reportes contables con submenus de Analisis de facturas y Tabla de impuestos
HU-32

Conciliar banco

Rol: Contador

  1. Navegue a Contabilidad > Bancos y seleccione la cuenta
  2. Importe el extracto bancario (formato Excel o CSV)
  3. El sistema sugiere conciliaciones automaticas por monto y referencia
  4. Confirme o ajuste manualmente las partidas pendientes
Nota: Configure reglas de conciliacion para automatizar la mayor parte del proceso.
Vista de facturas en el modulo de Contabilidad con estados y montos
Vista de facturas en el modulo de Contabilidad con estados y montos

Modulo 14: Tesoreria

Controle pagos pendientes, vencimientos y saldos por antigueedad. Anticipe problemas de flujo de caja con reportes de cuentas por pagar y estados de cuenta de proveedores.

✓Reporte de cuentas por pagar por antigueedad
✓Estados de cuenta de proveedores automaticos
✓Alertas de vencimientos proximos
✓Programacion de pagos con flujo de aprobacion
✓Seguimiento de cheques y transferencias
HU-33

Gestionar pagos y vencimientos

Rol: Tesorero

  1. Navegue a Contabilidad > Proveedores > Pagos
  2. Revise las facturas pendientes ordenadas por vencimiento
  3. Seleccione las facturas a pagar y registre el pago
  4. El sistema actualiza automaticamente el saldo del proveedor
Nota: Use el reporte de antigueedad de saldos para priorizar pagos y negociar plazos.
Lista de pagos registrados con fecha, diario, metodo de pago, cliente, importe y estado
Lista de pagos registrados con fecha, diario, metodo de pago, cliente, importe y estado

Modulo 15: Almacenes

Almacen dedicado por obra con recepcion de materiales, transferencias internas y control de stock. Sepa exactamente que materiales tiene en cada proyecto y evite compras duplicadas.

✓Almacen independiente por obra con ubicaciones
✓Recepcion de materiales vinculada a orden de compra
✓Transferencias internas entre almacenes de obra
✓Kardex valorizado por almacen y producto
✓Alertas de stock minimo por material critico
HU-34

Gestionar almacen de obra

Rol: Almacenero

  1. Navegue a Inventario > Operaciones > Recepciones
  2. Seleccione la recepcion pendiente asociada a la OC de obra
  3. Verifique cantidades recibidas vs solicitadas
  4. Valide la recepcion para actualizar el stock del almacen de obra
Nota: Cada obra tiene su propio almacen. Las transferencias entre obras requieren autorizacion.
Lista de traslados de inventario con recepciones, despachos y transferencias internas
Lista de traslados de inventario con recepciones, despachos y transferencias internas

Modulo 16: Nominas

Calculo de planillas con estructuras salariales configurables, boletas de pago y cumplimiento de normativa laboral peruana. Integrado con el tareo diario para costeo automatico.

✓Estructuras salariales configurables por categoria
✓Calculo automatico de aportes: ONP, AFP, EsSalud
✓Boletas de pago en PDF para cada trabajador
✓Integracion con tareo para horas trabajadas reales
✓Gratificaciones, CTS y vacaciones automatizadas
HU-35

Calcular planilla

Rol: Jefe de recursos humanos

  1. Navegue a Nominas > Lotes de Nomina > Nuevo
  2. Seleccione el periodo y los empleados a procesar
  3. El sistema calcula automaticamente: basico, horas extra, deducciones
  4. Revise, confirme y genere las boletas de pago
Nota: Las horas del tareo alimentan automaticamente el calculo de horas extra y asistencias.
Lista de nominas del empleado con referencia, empleado, periodo, estado y compania
Lista de nominas del empleado con referencia, empleado, periodo, estado y compania

Modulo 17: Reportes PDF

Reportes profesionales en PDF para valorizaciones, presupuestos y facturas electronicas con formato SUNAT. Listos para imprimir, firmar y presentar al cliente o supervisor.

✓Valorizacion PDF con metrados, montos y firmas
✓Presupuesto PDF con resumen y detalle de partidas
✓Factura PDF con formato SUNAT y codigo QR
✓Personalizacion de logo y datos de empresa
✓Generacion masiva de reportes por lote
HU-36

Imprimir valorizacion PDF

Rol: Ingeniero residente

  1. Abra la valorizacion aprobada o facturada
  2. Clic en Imprimir > Valorizacion PDF
  3. El reporte incluye: datos de obra, periodo, metrados por partida, montos y firmas
  4. Descargue o envie por email directamente
Nota: El formato incluye espacios para firmas de residente, supervisor y contratista.
Menu de Reportes con opciones de impresion de valorizaciones y presupuestos en PDF
Menu de Reportes con opciones de impresion de valorizaciones y presupuestos en PDF
HU-37

Imprimir factura SUNAT

Rol: Contador

  1. Abra la factura electronica enviada a SUNAT
  2. Clic en Imprimir > Factura Electronica
  3. El PDF incluye datos fiscales, detalle, IGV, codigo QR y hash
  4. Cumpla con el formato exigido por SUNAT para representacion impresa
Nota: El codigo QR contiene la informacion fiscal para verificacion por parte del receptor.
Factura electronica con formato SUNAT, detalle de lineas, IGV y botones de impresion
Factura electronica con formato SUNAT, detalle de lineas, IGV y botones de impresion

Modulo 18: Personalizacion por Cliente

Campos y flujos personalizados por empresa sin afectar a otros clientes. Adapte el ERP a los procesos especificos de su constructora sin desarrollo a medida costoso.

✓Campos personalizados sin modificar codigo fuente
✓Flujos de trabajo adaptables por empresa
✓Configuracion multiempresa con datos independientes
✓Actualizaciones del sistema sin perder personalizaciones
HU-38

Campos personalizados por empresa

Rol: Administrador del sistema

  1. Navegue a Configuracion > Tecnico > Campos Personalizados
  2. Seleccione el modelo a extender (ej: Obra, Valorizacion)
  3. Defina el campo: nombre, tipo de dato, valores permitidos
  4. El campo aparece automaticamente en el formulario correspondiente
Nota: Los campos personalizados se almacenan de forma independiente y no afectan las actualizaciones.
Vista tecnica de campos del sistema con nombre, etiqueta, modelo y tipo de dato
Vista tecnica de campos del sistema con nombre, etiqueta, modelo y tipo de dato

Modulo 19: Asistente IA (MCP)

Conecte cualquier modelo de inteligencia artificial (Claude, GPT, Gemini) directamente con su ERP mediante el protocolo MCP. Consulte obras, costos, valorizaciones y genere reportes en lenguaje natural, sin navegar menus.

✓Protocolo MCP (Model Context Protocol) — estandar abierto de Anthropic
✓10+ herramientas expuestas: obras, partidas, valorizaciones, tareo, compras, facturas
✓Consultas en lenguaje natural: '¿cual es el avance de la Obra Norte?'
✓Resumen ejecutivo automatico con alertas de desviacion y riesgos
✓Busqueda de partidas desviadas (costo real > 5% del presupuesto)
✓Compatible con Claude Desktop, Claude Code, VS Code, y cualquier cliente MCP
✓Conexion segura via XML-RPC con autenticacion por usuario Odoo
✓Busqueda generica en cualquier modelo del sistema (res.partner, product.product, etc.)
✓Sin limite de consultas — corre en su propio servidor
✓Codigo abierto: personalice y agregue herramientas segun su operacion
HU-39

Consultar estado de obra por IA

Rol: Gerente de proyecto

  1. Abra Claude Desktop o cualquier cliente MCP compatible
  2. Conecte el servidor MCP de Lumini (configuracion unica)
  3. Pregunte en lenguaje natural: '¿como va la obra Centro Comercial?'
  4. La IA consulta el ERP en tiempo real y responde con datos actualizados
Nota: El MCP server expone herramientas como listar_obras, detalle_obra, partidas_obra, resumen_ejecutivo, etc.
Asistente IA consultando obras en ejecucion, partidas desviadas y generando resumen ejecutivo via MCP
Asistente IA consultando obras en ejecucion, partidas desviadas y generando resumen ejecutivo via MCP
HU-40

Generar resumen ejecutivo por IA

Rol: Director de operaciones

  1. Pida a la IA: 'genera un resumen ejecutivo de la Obra Edificio San Isidro'
  2. La IA ejecuta resumen_ejecutivo() que combina: avance, costos, desviaciones, alertas
  3. Recibe un reporte estructurado listo para presentar al directorio
  4. Pregunte follow-ups: '¿que partidas estan desviadas?' o '¿cuanto gastamos en compras?'
Nota: El resumen incluye alertas automaticas: partidas desviadas, valorizaciones pendientes, riesgo de sobrecosto.
Servidor MCP corriendo con 10 herramientas registradas y log de consultas desde Claude Desktop
Servidor MCP corriendo con 10 herramientas registradas y log de consultas desde Claude Desktop
HU-41

Detectar partidas con sobrecosto

Rol: Ingeniero de costos

  1. Pregunte: '¿que partidas de la obra tienen desviacion de costos?'
  2. La IA ejecuta partidas_obra(solo_desviadas=True)
  3. Muestra las partidas con costo real > 5% del presupuestado
  4. Para cada partida: nombre, presupuesto, costo real y % de desviacion
Nota: Permite deteccion temprana de sobrecostos sin revisar manualmente cada partida.
Chat mostrando deteccion de partidas desviadas con datos reales del ERP
Chat mostrando deteccion de partidas desviadas con datos reales del ERP

Diagramas de Flujo

Flujo General del Sistema

Ciclo completo: desde la orden de venta hasta el cobro y la liquidacion.

Orden de Venta
Contrato total
Crea contrato
Obra + Partidas
Presupuesto formato S10
Proyecto
Tareas por fase
Almacen de Obra
Stock por obra
APU
Mano de obra, materiales, equipos
Flujo de Compras
Solicitud de Cotizacion
Orden de Compra
Vinculada a obra + partida
Recepcion de Material
En almacen de obra
Factura Proveedor
Pago a Proveedor
Flujo de Avance
Registro de Avance
Metrado ejecutado
Valorizacion Mensual
Certificacion de avance
Aprobacion
Gerente revisa y aprueba
Factura Cliente
Cobro
Liquidacion de Obra

Facturacion por Avance (Valorizaciones)

El contrato NO se factura de golpe. Se factura mes a mes segun el avance fisico real.

Contrato: $2,500,000
NO se factura de golpe
Se factura por avance mensual
Mes 1 - Abril
VAL-2026-001
  • Concreto: 200 m3 x $450
  • Acero: 10,000 kg x $4.50
  • Muros: 400 m2 x $85
Factura $169,000
Mes 2 - Mayo
VAL-2026-002
  • Concreto: 300 m3 x $450
  • Acero: 15,000 kg x $4.50
  • Muros: 200 m2 x $85
Factura $202,500
Mes 3 - Junio
VAL-2026-003
  • Acabados: 500 m2 x $120
  • Inst. Electricas: GLB
Factura $185,000
... cada mes hasta completar ...
Mes N: Valorizacion Final → Liquidacion
Suma total = $2,500,000

Flujo de Compras

Desde la necesidad de materiales (APU) hasta el pago al proveedor.

Partida 01.01 Concreto Armado
Necesidad desde APU
Materiales necesarios
OC Cemento
500 bolsas x $22.50
OC Fierro
200 varillas x $35
OC Arena
50 m3 x $45
Recepcion
Recepcion OK
500 bolsas
Recepcion Parcial
150 de 200 varillas
↳ Backorder: 50 pendientes
Recepcion OK
50 m3
Facturar
Fact. $11,250
Fact. $7,000
Fact. $2,250
Pago total: $20,500

Ciclo de Vida de una Obra

Estados y transiciones desde creacion hasta cierre.

Borrador
Preparacion, carga de partidas
Confirmar Presupuesto
Presupuesto
Listo para iniciar
Iniciar Ejecucion
En Ejecucion
Avances, compras, valorizaciones
Paralizar
Reanudar
Paralizada
Detenida temporalmente
Liquidar
Liquidada
Terminada, cierre administrativo
Cerrar
Cerrada
Solo lectura, definitivo

Modelo de Datos

Relacion entre las entidades principales del sistema.

OBRA
construccion.obra
Partidas
Presupuesto S10
APU
Recursos
Lineas Val.
Lineas OC
Valorizaciones
Factura Cliente
Cobro
Ordenes de Compra
Recepcion
Fact. Prov.
Pago
Proyecto
Tareas
Almacen
Stock de obra

¿Como funciona la facturacion por avance?

En construccion, un contrato puede ser por $2,500,000 pero la obra dura 12-18 meses. No se factura todo de golpe. El cliente paga conforme avanza la obra, mes a mes, mediante valorizaciones.

AspectoEmpresa ComunConstructora
FacturacionPor producto/servicio entregadoPor avance mensual (valorizacion)
MontoTotal o cuotas fijasVariable segun avance real
BaseOrden de venta/contratoMetrado ejecutado vs presupuestado
FrecuenciaAl entregarMensual (o segun contrato)
Documento claveFacturaValorizacion → Factura

Glosario

Adicional
Incremento al presupuesto contractual por trabajos no previstos en el contrato original.
APU
Analisis de Precios Unitarios. Desglose del costo de cada partida en mano de obra, materiales, equipos y subcontratos.
CDR
Constancia de Recepcion de SUNAT que valida un comprobante electronico.
Costo Directo
Suma de los costos de todas las partidas, sin gastos generales, utilidad ni impuestos.
Curva S
Grafico de avance acumulado (planificado vs real) a lo largo del tiempo.
Deductivo
Reduccion al presupuesto contractual por trabajos eliminados o reducidos respecto al alcance original.
Factor K
Coeficiente de reajuste calculado por formula polinomica. K > 1 indica incremento de precios; K < 1 indica reduccion.
Fondo de Garantia
Retencion porcentual sobre cada valorizacion como garantia de cumplimiento del contrato.
Formula Polinomica
Expresion matematica para reajuste de precios segun variacion de indices INEI (D.S. 011-79-VC).
HH
Horas-Hombre. Unidad de medida de la mano de obra en construccion.
Linea Base
Fotografia inmutable del presupuesto en un momento dado, para medir desviaciones.
MCP
Model Context Protocol. Estandar abierto de Anthropic que permite a modelos de IA conectarse con sistemas externos (como el ERP) para leer datos y ejecutar acciones.
Metrado
Cantidad de trabajo medida en la unidad correspondiente (m3, m2, kg, etc.).
OSE
Operador de Servicios Electronicos. Intermediario autorizado por SUNAT para enviar comprobantes electronicos.
Partida
Actividad especifica del presupuesto con unidad, metrado, precio unitario y monto total.
Presupuesto Meta
Presupuesto interno con costos objetivo reales (diferente al contractual).
Ruta Critica
Secuencia de tareas que determina la duracion minima del proyecto. Cualquier retraso en la ruta critica retrasa todo el proyecto.
Tareo
Registro diario de asistencia y horas trabajadas del personal obrero en obra.
UBL
Universal Business Language. Formato XML estandar para comprobantes electronicos exigido por SUNAT.
Valorizacion
Certificacion mensual del avance fisico que genera la factura al cliente.

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